什么是ERP？
ERP代表企业资源计划。ERP是企业业务管理软件系统，用于收集、存储、管理、分析业务活动中的数据，实施流程管理、控制机制和自动化企业业务管理。 ERP的历史背景。为了解决制造企业计划和管理资源，例如原材料，机械设备和人力的有效管理，以满足客户的需求。在1960年代和70年代，企业开始使用软件来更好地计划和管理企业资源。这些软件称为物料需求计划（MRP或MRP I）。 从制造资源计划（MRP II）发展而来，增加了更多功能，例如计划管理和财务会计。人力资源管理，项目管理等更多功能，以试图提供一个一体化的管理软件，这种软件被称为企业资源计划（ERP）。尽管ERP起源于制造业，但如今各种行业的企业都在使用它们。 无论您是小型，中型，大型企业，您都会从ERP中受益
企业为什么使用ERP？
1.真实的统一数据来源 如果您企业的销售团队使用一个软件来管理销售，而会计团队使用一个单独的会计软件，则可能会导致数据不统一的问题。 会计团队需要不断复制更新客户数据，与销售软件中的数据保持同步。并且，根据您询问的对象的不同，可能会针对同一问题获得不同的答案。例如特定客户的帐单邮寄地址是什么。 ERP系统消除了这些问题，因为它作为一个单一的中央数据库（统一真实数据来源）。这将提高企业运转效率和数据准确性。您可以通过数据报告分析了解您的业务情况。 2.加强流程控制管理机制 您的企业到一定规模后，您需要建立流程控制管理机制。 例如，每次报价都必须先由销售经理批准，然后再由客户经理批准，并且如果所报价的物品总价值超过某个阈值，则必须由首席执行官批准。您可以通过ERP轻松实施此类流程。 又例如：特定产品在接收和付款之前必须经过质量检查并符合质量参数。这些被称为“业务规则”，ERP使执行业务规则变得容易。 3.自动化 您可以通过ERP使一系列业务自动化。 例如，您可以将ERP配置为自动准备采购订单，如果特定物料的库存水平低于阈值，则将其发送给首选供应商。您还可以将ERP配置为根据某些规则自动将销售线索分配给合适的销售人员。 ERP不断发展以成为一体化的软件。例如，早期的公司如果想在网上销售商品，就需要采购和管理一个独立的系统。但是现代ERP系统提供了这样的功能。
开源的Dolibarr
Dolibarr源代码是开源的。它对任何人开放，你可以自由扩展以满足您的需求。 开源软件的优点是： 您可以选择随时更改您的服务提供商。 您可以在任何地方（包括您自己的服务器）托管应用程序，以获取数据的完全所有权和私密性。 您可以访问社区寻求帮助。不用依赖服务提供商。 你可以从使用产品的用户中受益，这个产品已受到广泛的评价和使用，使用者已经报告了数百个问题和改进产品的建议。以使该产品更好，并且这种情况将一直持续下去。
概念和术语
在开始实施之前，让我们熟悉所使用的术语和Dolibarr中的一些基本概念。
基本概念
- 公司（设置>公司）
- 顾客（销售>客户）
- 供应商（采购>供应商）
- 物料（库存>物料）
- 会计账户（会计>会计科目表）
- 地址（销售>地址）
- 联系人（销售>联系人）
- 沟通（服务支持>沟通）
- 价格清单（销售>价格清单）
- 会计年度（会计>会计年度）
- 成本中心（会计>预算和成本中心>成本中心图）
- 日记账分录（会计>日记账分录）
- 销售账单（会计>销售账单）
- 采购账单（会计>采购账单）
- 货币（会计>货币）
- 客户群（销售>客户>客户组）
- 线索（CRM>销售渠道>线索）
- 机会（CRM>销售渠道>机会）
- 报价（销售>报价）
- 销售订单（销售>销售订单）
- 区域（销售>销售合作伙伴和区域>区域）
- 销售合作伙伴（销售>销售合作伙伴和区域>销售合作伙伴）
- 销售人员（销售>销售合作伙伴和区域>销售人员）
- 采购订单（采购>采购订单）
- 物料申请（采购>物料申请）
- 仓库（库存>设置>仓库）
- 库存录入（库存>库存移动>库存录入）
- 销售出货单（库存>库存移动>销售出货单）
- 采购收货单（库存>库存移动>采购收货单）
- 序列号（库存>序列号和批次>序列号）
- 批次（库存>序列号和批次>批次）
- 库存分类账（库存>库存报表>库存分类账）
- 库存对账（库存>工具>库存对帐）
- 质量检验（库存>工具>质量检验）
- 物料组（库存>物料和定价>物料组）
- 员工（人力资源>员工与出勤>员工）
- 休假申请（人力资源>休假与假期>休假申请）
- 休假类型（人力资源>休假与假期>休假类型）
- 工资单录入（人力资源>工资单>工资单录入）
- 工资单（人力资源>工资单>工资单）
- 薪资结构（人力资源>工资单设置>薪资结构）
- 绩效评估（人力资源>绩效评估>绩效评估）
- 评估模板（人力资源>绩效评估>评估模板）
- 出勤（人力资源>员工与出勤>出勤）
- 物料清单BOM（生产>物料清单> 物料清单）
- 生产线（生产>物料清单>工产线）
- 工单（生产>生产>工单）
- 生产计划（生产>生产>生产计划）
- 自定义字段（设置>定制>自定义字段）
- 全局默认值（设置>设置>全局默认值）
- 打印标题（设置>打印>打印标题）
- 条款和条件（设置>打印>条款和条件）
- 计量单位UOM（设置>库存> 计量单位）
这代表为ERP系统设置公司记录。使用相同的设置，您可以创建多个公司记录，每个公司记录代表一个不同的法人实体。每个公司的会计核算会有所不同，但它们会共享客户，供应商和物料记录。
代表客户。客户可以是个人或组织。您可以为每个客户创建多个联系人和地址。
代表商品或服务的供应商。如：电话服务商，原材料供应商都是你的供应商。同样，供应商可以是个人或组织，并具有多个联系人和地址。
购买，出售或制造的且具有唯一标识的产品，子产品或服务。
是根据会计科目来连续记载各项经济业务的一种手段。例如，“旅行费用”是一个会计账户，“客户Z”，“供应商M”是会计账户。ERP系统会自动为客户和供应商创建会计账户。
地址代表客户或供应商的位置详细信息。可以位于不同的位置，例如总部，工厂，仓库，商店等。
联系人属于客户或供应商，或者只是独立联系人。联系人有姓名和联系方式，如电子邮件和电话号码。
与联系人或潜在客户的所有沟通记录列表。从系统发送的所有电子邮件都将添加到沟通记录列表中。
价目清单是可以存储不同费率下物料价格计划。一份价目清单存储一组物料价格。
代表一个财政年度或会计年度。您可以同时运行多个会计年度。每个会计年度都有一个开始日期和一个结束日期，并且只能在此期间记录交易。当您“关闭”一个会计年度时，其余额将作为下一个会计年度的“期初”余额转移。
成本中心就像一个账户，但是唯一的区别是它的结构比账户更能代表您的业务。例如，在您的会计科目表中，您可以按支出类型（例如，差旅，市场营销等）分开支出。在成本中心表中，您可以按产品线或业务组（例如，在线销售，零售销售等）将它们分开。
包含总分类账（GL）以及这些分录借方和贷方的凭证单据。在ERP系统中，您可以使用日记账分录更新付款，退货等。
为交付物品（货物或服务）发送给顾客的账单。
供应商为交付物品（货物或服务）而发出的账单。
ERP系统允许你用多种货币进行交易。不过，您的帐簿中只能有一种货币。在用不同货币付款过帐时，金额将按指定的转换率转换为默认货币。
客户分类，通常按市场细分。
一个可能成为未来业务来源的人。一个可能会产品销售机会的线索。
潜在的销售机会。
给客户对商品或服务的报价。
确认客户对商品（产品或服务）的交付条款和价格的说明。交货、工单和帐单是基于销售订单进行的。
用于销售管理的地理区域分类。您可以为区域设置目标，并且每次销售都链接到一个区域。
第三方分销商/经销商/会员/佣金代理商，通常以佣金的形式出售公司的产品。
向客户推销并完成交易的人。您可以为销售人员设置目标并将其标记在交易中。
跟供应商以指定成本，数量，日期和其他条款交付指定项目的合同。
系统用户发出的申请，根据生产计划中的再订购点或预计数量自动生成的，用于购买一组物料的申请。
一种逻辑仓库，根据仓库分类对库存进行管理。
从仓库进行物料转移，物料到仓库或从一个仓库转移到另一个仓库。
带有装运数量的物料清单。出货单将减少您发货仓库的物料库存。通常根据销售订单制作出货单。
从供应商处收到的物料收货清单。采购收货单一般对应采购订单。
为物料的每个数量唯一编号。
对一批物料进行分组编号，物料批次可以在采购或生产制造中使用。
一个库存分类统计报表，用于反映所有物料从一个仓库转移到另一个仓库。库存录入，销售出货单，采购收货单和销售账单（POS）操作都会反应在此报表里。
从电子表格（CSV）文件更新多个物料的库存。
在从供应商处接收或交付给客户时，为记录某个物料的某些参数而准备的质量检验单。
物料按组分类。
过去或现在在公司工作的人员的记录。
批准或拒绝的请假申请。
休假类型（例如病假，产假等）。
可以一次性批量录入所有员工的工资单。
给员工的月薪记录。
确定员工工资（收入）、税收和其他社会保险扣除额的所有组成部分的模板。
员工在特定时期内基于特定参数的工作表现记录。
定义员工绩效评估参数的模板。
记录员工特定日期是否在场。
生产一个产品所需的工序和物料清单及其数量。物料清单（BOM）用于采购计划和进行产品成本核算。
生产线是执行生产工序的场所/机器，有关运营成本，租金，电费的数据可以存储在生产线。
提供给生产车间的排产文件，作为制造特定产品数量的依据。
生产计划为将要生产的产品准备生产和物料计划。可以从销售订单或物料申请提交生产计划。
表单/数据表的用户定义字段。
为系统的各种参数设置默认值。
为业务单据自定义打印标题。
合同中的条款文本。在销售/采购交易中，供应商可能会根据某些条款和条件向客户提供商品或服务。将条款和条件应用于业务交易，打印时将条款和条件追加到单据上。
如何衡量物料的数量。例如，公斤，个，对，包等
基本设置
- 登录系统：
- 访问设置：
- 组织设置：
- 货币和会计设置：
- 仓库设置：
- 税务设置：
- 用户和权限：
- 工作流程设置：
- 通知和邮件设置：
- 自定义字段和表单：
- 系统日志和备份：
- 保存设置：
打开你的Dolibarr系统，使用管理员账号登录。
一般来说，你可以在系统主菜单中找到一个名为 “设置” 或类似名称的选项，点击进入设置页面。
在设置页面中，通常会有一个 “组织” 或 “公司” 部分，用于设置你的组织信息。这包括公司名称、地址、联系方式等。确保这些信息准确无误。
在货币和会计设置部分，你可以设置默认货币、会计年度等。确保货币设置符合你的业务需求。
如果你使用库存管理功能，需要设置仓库信息。输入仓库的名称、地址等详细信息。
配置税务相关信息，包括税率、税务类别等。确保系统能够正确计算和跟踪税务。
确认用户角色和权限设置。设定用户角色，以及不同角色的权限范围。这有助于控制用户访问和操作权限。
Dolibarr允许你自定义工作流程，例如采购审批流程、销售订单流程等。在设置中查找与工作流程相关的选项，设置适合你业务流程的工作流。
设置系统通知和邮件通知，确保用户能够及时收到重要的提醒和通知。
如果你需要在系统中添加额外的字段或自定义表单，找到相关设置选项，以便根据你的业务需求添加自定义内容。
配置系统日志记录和定期备份，以便出现问题时能够进行故障排查和数据恢复。
在进行所有必要设置后，确保点击 “保存” 或 “应用” 按钮，将更改保存到系统中。
用户和权限
在Dolibarr中，用户和权限管理是非常重要的，它可以帮助你控制不同用户对系统中不同数据和功能的访问权限。以下是关于Dolibarr用户和权限管理的一些重要概念和操作：
- 用户管理：
- 用户角色：
- 权限级别：
- 模块权限：
- 字段级权限：
- 工作流权限：
- 用户组：
- 外部用户访问：
- 单据权限：
- 自定义权限：
Dolibarr允许你创建和管理不同的用户账号。每个用户账号都有唯一的用户名和密码。
Dolibarr使用用户角色来定义用户的权限。不同的角色可以包含不同的权限级别。例如，你可以创建 “销售员”、”财务经理”、”管理员” 等角色，每个角色有不同的功能和数据访问权限。
用户角色可以定义哪些模块、功能和数据用户可以访问。你可以为每个角色设置特定的权限级别，从而控制他们能够执行的操作。
Dolibarr的不同模块，如销售、采购、库存等，可以单独设置权限。这意味着你可以允许某些角色访问特定模块，而禁止其他角色访问。
除了模块权限，Dolibarr还支持字段级权限。这意味着你可以为每个角色定义可以查看、编辑和访问的特定字段。这对于保护敏感数据很有用。
如果你在系统中定义了工作流程，你可以根据不同角色的权限来定义工作流程的审批和操作权限。
Dolibarr允许你将用户分组，从而更轻松地管理一组用户的权限。你可以将一组用户分配到同一个角色，从而将相同的权限应用于所有用户。
如果你希望外部合作伙伴或客户访问特定信息，Dolibarr也支持创建外部用户账号，并为其分配相应的权限。
Dolibarr允许你为不同角色设置对不同单据类型的访问和编辑权限。这可以确保只有有关人员可以访问和操作特定单据。
如果标准的权限设置不满足你的需求，Dolibarr允许你创建自定义权限，以满足特定的业务需求。
定位胆出现个数说明：如果用户选择了出现个数，则按照用户选择的出现个数过滤，如果没有选择出现个数， 则按照默认的出现个数3过滤。
工作流
ERP中的工作流（Workflow）是一种管理业务流程和操作的强大工具。工作流可以定义和自动化一系列步骤，以确保特定的业务流程按照预定的方式进行。以下是有关 Dolibarr工作流的一些关键概念和操作：
- 工作流定义： 工作流是一组定义好的步骤和规则，用于指导特定的业务流程。每个步骤可以包括任务、审批、自动化触发器等。
- 工作流状态： 工作流可以跟踪特定数据或对象的状态。例如，一个销售订单可能有不同的状态，如草稿、待审核、已批准、已发货等。
- 步骤和动作： 每个工作流包括多个步骤，每个步骤都有特定的动作。动作可以是任务、通知、自动化操作等。
- 触发条件： 每个步骤可以定义触发条件，即在何种情况下进入下一个步骤。这些条件可以是状态的变化、时间触发、字段值等。
- 审批流程：工作流经常包括审批流程，其中需要经过一系列审批步骤，才能继续到下一个阶段。
- 自动化触发器：工作流可以在特定事件发生时触发自动化操作。例如，在销售订单状态变为“已发货”时，可以自动创建相应的发货单。
- 定制工作流： ERP允许你创建自定义的工作流，以满足特定的业务需求。你可以定义不同的步骤、触发条件和动作。
- 预定义工作流： ERP通常提供一些预定义的工作流模板，可以直接应用于常见的业务流程，如销售、采购、库存等。
- 工作流管理： 在 ERP中，你可以管理工作流的创建、编辑、启用和停用。这需要管理员权限。
- 工作流监控： ERP允许你监控当前运行的工作流，查看每个步骤的状态和进展情况。
- 日志和历史： ERP通常会记录工作流的历史和操作日志，以便进行审计和分析。
通过使用工作流，你可以将复杂的业务流程自动化，减少手动干预，提高流程的透明度和效率。工作流还可以帮助确保各项任务和操作按照正确的顺序和规则进行，减少错误和混淆。要使用工作流，你需要在 ERP中了解工作流的配置方法，并根据你的业务需求来定义和管理工作流。
系统关键业务流程
涵盖了许多关键业务流程，可以帮助企业管理其各个方面的运营。以下是Dolibarr中一些关键的业务流程示例：
- 销售流程：
- 采购流程：
- 库存管理：
- 财务管理：
- 人力资源管理：
- 客户关系管理（CRM）：
- 制造和生产流程：
- 项目管理：
- 服务管理：
- 报表和分析：
创建销售订单
管理销售合同和报价
自动化销售订单审批
生成发货单和发票
跟踪销售订单状态
创建采购订单
管理供应商报价和合同
自动化采购订单审批
跟踪采购订单状态
管理供应商付款和收货
跟踪库存数量和状态
管理库存转移和库存调整
批次管理和追踪
自动生成库存报告和分析
记账、账务和财务报表
管理付款和收款
税务管理和报告
预算和成本控制
管理员工信息和薪酬
管理员工考勤和假期
员工培训和绩效管理
招聘和员工发展
管理客户信息和沟通
跟踪销售线索和机会
管理客户支持和服务请求
跟踪制造订单和工作站
管理生产进度和成本
物料需求计划（MRP）
质量控制和追踪
创建和跟踪项目
分配任务和资源
跟踪项目进度和成本
生成项目报告和分析
管理服务请求和工单
分配技术人员和资源
跟踪服务进度和响应时间
自动生成各种报表，如财务报表、销售报表、库存报表等
分析业务绩效和关键指标
生成定制化报表和仪表板
这些只是Dolibarr中一些关键的业务流程示例，实际上，Dolibarr还涵盖了更多的功能和模块，以适应不同行业和企业的需求。根据你的业务类型和目标，你可以选择启用相应的模块，配置系统，以满足你的特定业务流程。
自动化
Dolibarr提供了丰富的自动化功能，可以帮助你简化和优化业务流程，减少手动操作，提高效率。以下是Dolibarr中常见的自动化功能：。
- 工作流程自动化：
- 提醒和通知：
- 自动创建文档：
- 定时任务：
- 自动化触发器：
- 电子邮件通知：
- 自动化字段计算：
- 批量操作：
- 自动化报表和分析：
- 电子商务自动化：
Dolibarr允许你设置和定义工作流程，以自动化特定的业务流程。你可以创建不同的步骤、条件和动作，以确保业务流程按照预定的方式进行。例如，自动化采购订单审批流程。
Dolibarr可以设置提醒和通知，以便在特定事件发生时发送电子邮件通知给相关人员。例如，当库存低于某个阈值时，自动发送通知。
通过定义规则，Dolibarr可以自动创建文档。例如，当销售订单被批准时，自动生成相应的发货单和发票。
Dolibarr允许你设置定时任务，以在预定时间执行特定的操作。例如，每月生成财务报表。
你可以设置自动化触发器，当特定事件发生时触发自动化操作。例如，当库存到货时，自动创建入库单。
Dolibarr可以自动发送电子邮件通知，以通知用户关于特定事件的情况，如订单状态变化、任务分配等。
你可以在Dolibarr中定义自动化字段计算，以根据其他字段的值自动计算出某个字段的值。例如，计算订单总额。
Dolibarr允许你对多个记录执行批量操作，以节省时间和努力。例如，批量审核多个销售订单。
Dolibarr可以自动创建报表和分析，以便实时跟踪业务绩效和关键指标。
如果你有电子商务业务，Dolibarr可以与电子商务平台集成，以自动同步订单、库存等数据。
以上只是Dolibarr中的一些自动化功能示例。根据你的业务需求，你可以使用这些功能来减少重复性任务、减少错误，提高响应时间，从而优化整个业务流程。在配置自动化时，请确保准确地定义规则和条件，以确保系统能够按照你的预期执行自动化操作。